Anleitung

• Fakturino verwendet den bexio-Login zur Benutzer­authentifizierung.
• Beim ersten Einsatz von Fakturino für ein Unternehmen kann sich ausschliesslich der bexio-Superadmin dieses Unternehmens einloggen, da dabei ein neues Fakturino-Konto erstellt wird. Nach diesem ersten Login haben alle bexio-Benutzer des Unternehmens Zugriff auf Fakturino.
• Wenn Benutzer mehreren Unternehmen angehören, können sie beim Login in Fakturino auswählen, für welches Unternehmen sie die wiederkehrenden Aufträge verwalten möchten (der jeweilige Superadmin muss sich zuvor bereits in Fakturino angemeldet haben).

• Du kannst Fakturino 7 Tage lang im Testmodus ausprobieren.
• Solange Fakturino im Testmodus ist, können Rechnungen nur an die E-Mail des Fakturino-Administrators gesendet werden, die für den Login verwendet wurde. Max. 10 Rechnungen werden versendet.
• Fakturino-Abonnements sind jährlich verfügbar.
• Nur der bexio-Superadmin kann ein Fakturino-Abonnement abschliessen und ändern.

• Synchronisiere die Aufträge, indem Du auf der Hauptseite von Fakturino auf „Aufträge erneut synchronisieren“ klickst.
• Wenn Dein Unternehmen viele wiederkehrende Aufträge hat, kann die Synchronisierung etwas dauern. Du kannst die Seite verlassen; der Vorgang läuft im Hintergrund weiter.
• Jeder aus bexio synchronisierte wiederkehrende Auftrag wird einzeln mit allen zugehörigen Informationen angezeigt.
• Ein Klick auf die Auftragsnummer öffnet den entsprechenden Auftrag in Deinem bexio-Konto.
• Wenn ein Auftrag in bexio geändert wird, stoppt die Automatisierung für diesen Auftrag. In Fakturino wird eine Benachrichtigung angezeigt, über die Du die Automatisierung wieder aktivieren kannst.
• Es gibt 3 Schalter zur Steuerung der Rechnungserstellung und des Versands:
  • Erstellen = erstellt einen Rechnungsentwurf aus dem Auftrag
  • Ausstellen = setzt die Rechnung auf „gestellt“ (erstellt Buchungssatz usw.)
  • Email = sendet die Rechnung per E-Mail
• Die Einstellungen für wiederkehrende Aufträge sind für alle Benutzer gleich und werden unternehmensweit synchronisiert.
• Du kannst bestehende Rechnungen eines Auftrags anzeigen, indem Du auf den grünen Text „$ Rechnungen“ klickst. Ein Klick auf eine Rechnungsnummer öffnet das Dokument in bexio.
• Du kannst Fakturino über den Aktivierungs-/Deaktivierungs­schalter oben auf der Seite ein- oder ausschalten (die individuellen Auftragseinstellungen bleiben bestehen).
• Ein Schalter ermöglicht das Filtern auf Aufträge mit aktiver Rechnungserstellung.

• Fakturino kann keine Rechnungen für vergangene Daten erstellen – nur für das aktuelle oder zukünftige Datum. Wenn Du Rechnungen für vergangene Daten benötigst, musst Du Dich in bexio einloggen, den wiederkehrenden Auftrag öffnen und die fehlenden Rechnungen manuell erstellen.
• In bexio berücksichtigt das Feld „Rechnung für“ in den Auftragsdetails nicht die von Fakturino erstellten Rechnungen (erstelle daher keine Rechnungen in bexio für Aufträge, die über Fakturino automatisiert sind).
• Befindet sich Dein Unternehmen im bexio-Testmodus, erlaubt bexio den Versand von Rechnungen nur an die E-Mail des bexio-Administrators. Folglich kann Fakturino während dieser Zeit keine Rechnungen an Deine Kunden senden.

• Du kannst festlegen, ob Rechnungen, die am Wochenende fällig sind, auch am Wochenende versendet oder auf den folgenden Montag verschoben werden sollen.
• Du kannst einen benutzerdefinierten Betreff und Nachrichtentext für die von bexio gesendeten Rechnungs-E-Mails festlegen.
• Der Text in eckigen Klammern sind Variablen, die von bexio verwendet werden und automatisch auftragsbezogene Daten einfügen.
• Pro Benutzer kann festgelegt werden, ob E-Mail-Benachrichtigungen über die Rechnungsverarbeitung oder mögliche Fehler erhalten werden sollen.

Die Ereignisse-Seite zeigt Informationen zu den von Fakturino ausgeführten Aufgaben.

Unten links im Fenster kannst Du auf Deinen Benutzernamen klicken, um Zugriff auf Folgendes zu erhalten:

• Benutzerdetails
• Abonnementstatus (nur für admin)
• Profilname und die E-Mail-Adresse, die für das Versenden von E-Mails verwendet wird
• Oberflächendesign (Interface-Theme)
• Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren von Benachrichtigungs-E-Mails für erfolgreiche Vorgänge und/oder Fehler.